Qui suis-je ?

Je m’appelle Lucas Martinez, consultant patrimonial indépendant depuis trois ans et passionné par les marchés financiers.

Ce qui donne du sens à mon activité, c’est avant tout la dimension humaine.
Chaque situation est unique. Être à l’écoute, comprendre les véritables besoins et construire ensemble des solutions sur mesure, c’est ce qui fait la richesse de ce métier.

C’est une aventure fondée sur la confiance, la proximité et le partage, qui me motive chaque jour à accompagner au mieux ceux qui me confient leurs projets.

Ma mission : aider chacun à mieux comprendre sa situation, sécuriser son patrimoine et préparer sereinement son avenir.

👉 Le tout expliqué de manière claire, sans jargon compliqué.

Mes services:

🚀 Un rendez-vous = une stratégie claire pour votre avenir

✅ Bilan patrimonial offert : faites le point complet sur votre situation.
✅ Moins d’impôts, plus d’économies : découvrez des solutions concrètes d’optimisation fiscale.
✅ Retraite sereine : anticipez et sécurisez vos revenus futurs.
✅ Épargne & investissements intelligents : faites fructifier et diversifiez votre patrimoine.
✅ Succession maîtrisée : organisez la transmission de vos biens en toute sérénité.
✅ Protection de vos proches : assurez leur avenir, quoi qu’il arrive.

Panorama des Solutions: 

⭕ Assurance-vie

⭕ Capital investissement

⭕ Contrat de capitalisation

⭕ SCPI

⭕ Immobilier fiscal 

⭕ Plan épargne entreprise

⭕ PER

⭕ Immobilier locatif (neuf et ancien)

⭕ Prévoyance individuel

Contact 

📞 Téléphone :  06.21.51.39.84
📧 Email : lm-patrimoine@oultook.fr
📍 Disponible sur rendez-vous, en physique ou en visio.

Inscrit à l'Orias sous le n°22006637 en qualité de:

- Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement

- Mandataire d'intermédiaire en assurance

- Agent lié pour le compte de Stellium Invest

Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 Place de Budapest 75 436 PARIS Cedex 9

Attestation d'habilitation délivrée par Stellium Immobilier titulaire de la carte de transaction immobilière n° CPI 3101 2015 000 001 813 

Assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de Zurich Insurance N°7400023129